Psicología y trading
La psicología, cómo se siente en relación a sus operaciones y cómo responde a ellas, es una parte fundamental de las operaciones y sin embargo, con frecuencia, es un factor que se pasa por alto.
Todos los traders ven los mismos precios, leen las mismas noticias y analizan los mismos gráficos, entonces ¿qué hace que algunos operadores obtengan rentabilidad y otros no?
Una amplia gama de emociones puede afectar a sus operaciones, tanto en sentido positivo como negativo. Las operaciones emocionales pueden tener diversas formas, pero casi siempre son una mala idea.
MIEDO: a algunas personas les resulta difícil hacer la transición del uso de una cuenta demo con fondos virtuales a una cuenta de operaciones real. Cuando su propio dinero está en juego, pueden sufrir la ansiedad de que su operación se paralice. Si en algún momento se encuentra afligido, recuerde lo que ha aprendido en el entorno de prueba, que puede resultarle de gran ayuda.
CODICIA: cuando sus operaciones van bien, resulta natural estar emocionado por la posibilidad de conseguir ganancias aún mayores. En esos momentos resulta fundamental seguir las normas de su plan de trading: si los signos indican que es hora de cerrar la operación y recoger sus ganancias, no siga esperando sólo por la ilusión de ganar aún más dinero.
ESTRÉS: es lógico evitar operar en momentos de estrés. Un problema o una preocupación, familiar o laboral, pueden nublar su juicio y afectar a sus operaciones.
ALEGRÍA: del mismo modo, los momentos especialmente felices pueden afectar a sus operaciones. Podría sentirse demasiado optimista y correr riesgos que en otra situación no tomaría. Tenga en cuenta cómo afectan sus sentimientos a sus decisiones.
ENFADO: debería evitar, en especial, las reacciones irreflexivas. Así, por ejemplo, nunca debería intentar volver al mercado después de una operación con pérdidas. Algunas veces puede sentirse enfadado consigo mismo por haber tomado una decisión errónea; considérelo como una experiencia, dado que nadie puede hacer lo correcto todo el tiempo y todos aprendemos de nuestros errores.
Debe intentar evitar incluir sus sentimientos en la toma de decisiones. Algunos inversores cometen el error de quedarse anclados a unas acciones que fueron rentables en el pasado, sin considerar la situación actual.
Sólo porque un instrumento haya funcionado bien en el pasado no significa que, automáticamente, vaya a ser rentable en el futuro.
Por desgracia, los Índices y las Acciones no recuerdan los buenos tiempos igual que usted y, por supuesto, al mercado no le importan las impresiones personales que usted pueda tener de él.
Efectivamente, la paciencia es una virtud en las operaciones y se aprende, fundamentalmente, a través de la experiencia. Después de iniciar una operación, debe darle tiempo al mercado para que reaccione como usted desea. No sea impaciente y cierre la posición antes de que el mercado tenga tiempo para evolucionar.
Del mismo modo, los mercados en crecimiento que ya han evolucionado son un signo de falta de disciplina. Si pierde una oportunidad, déjela pasar. Es mucho mejor que se aparte y espere a que aparezca la próxima señal evidente, en lugar de iniciar una operación cuando ya ha pasado el momento.
Es más probable tomar decisiones informadas y prudentes cuando se está tranquilo y se piensa con claridad. Vea dos formas de reducir su nivel de estrés:
1. ELABORE UN PLAN DE TRADING Y CÍÑASE A ÉL. Un plan de trading es una forma de tomar decisiones evitando las reacciones emocionales, todo lo que tiene que hacer es implementarlo sin ningún tipo de sentimiento. Puede informarse sobre cómo hacerlo en nuestro módulo Desarrollar un plan de trading.
2. OPERE CON TAMAÑOS RAZONABLES. Un tamaño de negociación menor indica que no debe preocuparse por cada pequeña operación. Ninguna operación debe provocarle una cantidad excesiva de estrés. Si se pega a la pantalla de su ordenador por miedo a cada movimiento, el mercado le está diciendo que reduzca sus operaciones hasta un tamaño que le resulte más cómodo.
Algunas personas son más tranquilas que otras simplemente por su propia naturaleza, pero el mundo de las operaciones financieras puede ser frenético casi para la mayoría de las personas. Cuando el ritmo de los mercados sea demasiado, busque estrategias para mantener la mente fría y los nervios calmados.
Sin embargo, la otra cara de la moneda de 'permanecer tranquilo' es la importancia de ser resolutivo. Necesita estar dispuesto y listo para actuar porque su abanico de oportunidades puede ser escaso, especialmente cuando las cosas evolucionen tan deprisa como lo permiten los mercados financieros.
No tenga miedo de cometer pequeños fallos en algunas ocasiones. Si sigue su plan de operaciones y gestiona sus riesgos con cuidado, pronto aprenderá las técnicas necesarias para mejorar sus posibilidades de rentabilidad.
En nuestro módulo de Gestión del Riesgo le explicamos cómo protegerse de pérdidas excesivas.
El que mucho habla, mucho yerra; callar a tiempo es de sabios. Prov. 10:19
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Job 36:13-14
Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira,
Y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud,
Y su vida entre los sodomitas.
Entre los
términos que suelen usar las personas que se mueven en el mundo bursátil existe
la de: Toros y Osos. Los toros serían los que compran acciones y los osos los
que venden, así de sencillo.
Pero
¿porque se llaman “toros” a los alcistas y “osos “a los bajistas?
Las
versiones más aceptadas que explican el porqué se usan estos términos, son:
1) Los
toros atacan siempre de abajo a arriba usando sus cuernos, de ahí que se use
para tendencias alcistas. Por el contrario los osos atacan con sus zarpas de
arriba a abajo, con lo que se usa el término para momentos bajistas.
2) Hubo
un tiempo en el que dada la gran demanda existente, los vendedores de pieles de
oso las vendían antes de poseerlas (al igual que hace las posiciones cortas)
con la esperanza de poder comprarlas a precios más bajos dado el exceso de
oferta antes de entregarlas a sus dueños, he ahí el término de “oso” para aquel
que abre posiciones pensando que el mercado va a bajar.
El
término “toro” vendría por un tema relacionado con el oso pero no está
relacionado con prácticas de comercio. En la Inglaterra isabelina se
organizaban extraños combates para entretener al público en los que se ponían a
luchar entre sí a un toro contra un oso y se hacían apuestas. De esta lucha del
oso contra el toro derivó el término de “toros” para aquellos que consideran
que el mercado va a subir, por simple contraposición al oso en sus batallas “circenses”.
Sea cual
sea el origen de estas palabras, cuando escuchemos la palabra oso o toro en el
contexto bursátil, significa lo siguiente:
- Osos: aquellos que consideran que
el mercado va a bajar y abren posiciones cortas (venden acciones que no
poseen y luego las compran a precios inferiores, ganando la diferencia de
precios).
- Toros: aquellos que por el
contrario piensan que el mercado subirá y compran acciones (abren
posiciones largas) pensando en venderlas cuando los precios hayan subido.
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Filipenses 4:13
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
No intente
predecir la dirección del mercado de valores, de la economía, de los tipos de
interés o de las elecciones. Warren Buffett.
Había
empezado a explicar algunas reglas básicas para ser un buen especulador en los
mercados financieros, y por ello, hoy quiero explicar una regla muy
importante:
Aprender
a pensar en probabilidades
El mundo
de las personas que realizan trading está creciendo en los últimos años y no
somos ajenos a ello, cada vez veo más personas de diferentes profesiones realizar
trading, desde médicos, contadores, ingenieros, abogados y artistas, entre
otros. La posibilidad de generar valor en su capital y el fácil acceso a
los mercados atrae a las personas. Pero cuidado, realizar trading sin
conocimiento del mercado y de las distintas variables económicas del día a día
es sumamente peligroso.
Con el
paso del tiempo he podido identificar una interesante paradoja: Los casinos
logran ganancias consistentes día tras día y año tras año, facilitando un
evento que tiene resultados totalmente aleatorios. Al mismo tiempo, la mayoría
de traders creen que el resultado del comportamiento del mercado no es
aleatorio, sin embargo, no todos pueden lograr ganancias consistentes en el
tiempo. ¿No debería ser al revés?
Los
dueños de los casinos y los mejores traders del mundo entiendemos lo que el
trader típico difícilmente puede entender: Los eventos que tienen resultados
probables pueden producir resultados consistentes, siempre que usted pueda
poner las probabilidades a su favor y si la muestra es lo suficientemente
grande. Los mejores traders saben que el trading y las inversiones en general
es un juego de números, variable y probabilidades.
Cito un
ejemplo, del libro "Trading en la Zona": En el 21 o blackjack, los
casinos tienen aproximadamente 5% de ventaja sobre los jugadores, basado en las
reglas que los jugadores tienen que seguir. Esto significa, que sobre una
muestra grande de manos jugadas, el casino generara ganancias netas de 5 dólares
por cada 100 dólares jugados. Este valor de 5 dólares toma en cuenta todas las
manos ganadoras y buenas rachas que puedan tener los jugadores. Al final
de la semana, del mes o del año, el casino SIEMPRE terminara ganando
aproximadamente el 5% de la cantidad apostada.
Este 5%
puede parecer poco, pero si en 6 meses, se jugaron 100 millones de dólares en
las mesas, el casino ganara un neto de 5 millones de dólares. Los dueños de los
casinos y los mejores traders entienden acerca de la naturaleza de las
probabilidades, y como cada evento es estadísticamente independiente del otro,
pero a pesar de ello, la base colectiva de eventos debe seguir patrones que
producirán un resultado efectivo y consistente en el tiempo.
Es por
ello, que todo parte por entender que no es necesario conocer que va ocurrir
para ganar dinero de manera consistente. Si usted no tiene que saber que va
a ocurrir después para ganar, entonces no le dará ningún significado especial a
ello. En otras palabras, no se dejara afectar por las "expectativas"
sobre los que va a pasar, ni tampoco por egos y sentimientos. Como resultado,
usted habrá aprendido a pensar en probabilidades, y a ejecutar su plan
impecablemente. Ello le llevará a obtener rentabilidades consistentes, tal como
el dueño del casino.
Cada
momento en el mercado es único
La
naturaleza de los mercados en cada momento es única ¿Qué quiere decir ello?
Imagínese un escenario en el que el precio del oro formó un nivel de soporte
alrededor de 1530 dólares la onza durante el 2011 y 2012 (ver grafica). Este
año 2013, en abril, el precio del oro volvió a alcanzar este nivel de 1530
dólares. Lo natural es que pensemos que al marcarse un soporte tan claro en
1530 dólares, lo más probable es que el precio del oro respete dicho nivel de
soporte dado que las condiciones parecen ser las mismas ahora que en aquella
época.
Pero
preste atención, para que 2 momentos de tiempo sean idénticos, sería
necesario que cada trader, inversionista y banco que participó en ese
momento previo estuviese ahora presente. Además, cada uno de ellos,
tendría que interactuar de la misma manera durante ambos periodos, para
producir el mismo resultado. Basta que solo un participante cambie su
comportamiento o expectativa para cambiar por completo el resultado
final. Por ello, las probabilidades que 2 eventos en tiempo diferentes
sean iguales en los mercados es inexistente. Y ello se puede entender
mirando la siguiente gráfica, donde el precio del oro en 2013 quebró un
nivel de soporte importante, sencillamente porque las condiciones del
mercado no eran las mismas que en años anteriores, aunque visualmente y
hasta analíticamente parecieran serlo.
Visual
y matemáticamente 2 eventos pueden parecer idénticos, pero recuerde,
jamás lo serán. El trader o inversionista típico no asimila este
concepto. Pero la realidad dice ello, que cada evento es único e
independiente de otro, no deberíamos tomar decisiones porque vemos
similitudes hoy con un evento del pasado. Esto significa, que cualquier
cosa puede suceder en cualquier momento, este flujo de variables
conocidas y desconocidas crean un entorno de probabilidades donde no
sabemos con certeza que sucederá después.
Esto
último, puede parecer lógico y hasta evidente, pero le puedo asegurar
que en la práctica muchos traders e inversionistas no caen en ello. Un
buen trader ha aprendido a pensar en probabilidades, basado en un
sistema que sabe es efectivo en el tiempo, el buen trader no intenta
predecir un resultado futuro, no lo necesita, se ampara en las
probabilidades de su sistema de inversión.
Normalmente
son los malos traders e inversionistas los que tratan de analizar el
mercado al detalle y anhelan el sentido de la certeza que el análisis
parece darles, y aunque pocos lo admitan, al trader típico le encanta
tener la razón en cada una de sus operaciones y análisis. Él está
tratando de tener certidumbre en un contexto donde no existe. La
ironía radica en que si aceptara completamente el hecho de que la
certeza no existe en los mercados, crearía la nueva certeza que tanto
anhela... un nuevo y efectivo paradigma...
Porque no
quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la
nube, y todos pasaron el mar; y todos en Moisés fueron
bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo
alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. (1° Corintios 10:1-4)
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